El 20 de enero de 2011, La Compañía colocó su primera emisión de bonos en el mercado internacional de capitales por un valor de $736,760,000, equivalente a US $400 millones, a un plazo de 10 años. Los bonos emitidos por La Compañía, denominados en pesos y pagaderos en dólares, tienen un cupón en tasa fija de 8.75%.
De acuerdo con el Offering Memorandum La Compañía paga los intereses que sean necesarios para que una vez descontada la retención en la fuente (hoy 14% Art. 408 del E.T.), el tenedor del bono reciba el 8.75%; esto quiere indicar que la tasa antes de descontar el 14% de retención es del 10.1744%.
La operación forma parte de la estructura financiera de la Central Hidroeléctrica de El Quimbo y permitió obtener los recursos de prefinanciamiento de las necesidades del proyecto para 2011 y parte de 2012 y refinanciar otras obligaciones financieras.
| Formato de registro | 144 A/Reg S |
| Valor total de la Emisión en pesos | $736.760.000.000 |
| Equivalente en dólares | $400.000.000 convertidos a la TRM vigente el 20 de enero de 2011 ($1,841.90) |
| Uso de los fondos | Financiamiento de nuevos proyectos como El Quimbo y refinanciamiento de otras obligaciones financieras, además de otros usos generales de la Compañía |
| Valor nominal | $5,000,000 cada bono |
| Plazo | 10 años, con amortización al vencimiento |
| Periodicidad de los intereses | Anual |
| Conteo de días | 365/365 |
| Administrador de la emisión, Agente de Pago, Agente de Cálculo y de Transferencia | The Bank of New York Mellon |
| Rendimiento | 8.75% E.A.(1) |
| Calificación internacional al momento de la emisión | BBB- (positivo) por Fitch Ratings y BBB- (estable) por Standard & Poor’s |