- CODENSA recibió demandas por más de COP $850.000 millones, equivalente a 2,5 veces el monto ofrecido.
- Los Bonos colocados hacen parte del Programa de Emisión y Colocación de Bonos ordinarios de CODENSA.
- Los recursos serán destinados a la refinanciación de obligaciones financieras y el financiamiento del plan de inversiones.
CODENSA realizó hoy una exitosa colocación de bonos en el mercado de capitales colombiano por un monto de $430.000 millones de pesos, a plazo de 2 y 5 años, bajo su programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Lucio Rubio, director general ENEL Colombia dijo que: “Estamos satisfechos con los recursos obtenidos en esta emisión de bonos y vemos que responde al buen momento financiero que tiene la Compañía. Con la obtención de estos recursos soportaremos el plan de inversiones de CODENSA enfocado en modernizar y ampliar nuestra red, así como en mejorar la calidad del servicio para los clientes”.
La emisión, que constituye el quinto tramo del Programa de Emisión y Colocación de Bonos ordinarios de CODENSA - Lote único, tuvo una demanda total del 2,5 veces el valor ofertado, llegando a 858.180 millones y fue adjudicada en dos series:
- $160.000 millones con vencimiento en 2019 (plazo 2 años) a una tasa de interés de 7,04%.
- $270.000 millones con vencimiento en 2022 (plazo 5 años) a una tasa de interés de 7,39%.
Los bonos poseen una calificación crediticia de AAA con perspectiva estable, en línea con la calificación nacional de largo y corto plazo de la compañía, ratificada el pasado 25 de julio de 2016 por parte de Fitch Ratings S.C.V. La agencia calificadora destacó en su informe “el perfil bajo de riesgo de negocio de la empresa que se deriva de la característica regulada de sus ingresos y su exposición a riesgos de demanda relativamente baja. También muestran el incremento moderado en el apalancamiento de la empresa y su perfil crediticio sólido, caracterizado por una generación robusta de flujo de caja operativo, apalancamiento bajo e indicadores fuertes de liquidez".
La operación fue realizada a través del Sistema Electrónico de la Bolsa de Valores de Colombia S.A., mediante el mecanismo de subasta holandesa, y tuvo como agentes colocadores a Corredores Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa (Agente Líder), BBVA Valores S.A. Comisionista de Bolsa, Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa y Credicorp Capital S.A. Comisionista de Bolsa.